É evidente que uma das narrativas mais quentes neste ciclo é a ascensão dos chamados ‘Solana killers’—blockchains de Camada 1 que visam superar Solana em áreas-chave como transações por segundo e finalização de transações.
Um dos principais concorrentes nesta corrida de escalabilidade é Aptos. Com parcerias envolvendo gigantes da tecnologia como Microsoft e Google, Aptos está se destacando como um concorrente sério para a posição de Solana como a blockchain preferida para necessidades institucionais.
Dada a história de interrompimentos e os problemas de congestionamento da rede da Solana, as instituições estão ativamente em busca de blockchains alternativas que ofereçam confiabilidade comparável aos sistemas financeiros tradicionais. Aptos, com sua tecnologia de ponta desenvolvida pela antiga equipe do Diem do Facebook, pretende fornecer exatamente isso.
Neste artigo, abordaremos alguns dos principais projetos do Aptos, mas antes de entrar no assunto, vamos dedicar um momento para explorar o contexto que torna essa blockchain tão promissora.
Visão Geral do Aptos
Aptos é uma blockchain de Camada 1 altamente escalável projetada para fornecer uma escalabilidade impressionante—de até 160.000 transações por segundo (TPS)—com finalização quase instantânea das transações e robustez em termos de segurança. Essa combinação permite que Aptos suporte uma ampla gama de aplicações, desde pagamentos até jogos, tornando-a uma blockchain ideal para uma grande variedade de casos de uso.
Aptos alcança essa escalabilidade por meio de seu mecanismo de consenso AptosBFT e pela utilização do Move, uma linguagem de programação desenvolvida especificamente para blockchains. Move, que é baseada em Rust, permite que desenvolvedores da Solana transitem suavemente para Aptos e até para Sui, sem precisar aprender uma nova linguagem completamente. Além disso, desenvolver em Move é, segundo relatos, muito mais simples do que em Rust nativo, o que também é um dos principais fatores que posicionam Aptos como um “Solana killer”.
No entanto, a velocidade impressionante da Aptos vem com certos trade-offs, especialmente em relação à descentralização. Atualmente, a Aptos opera com apenas 149 validadores, tornando-a relativamente centralizada. Isso pode ser atribuído ao trilema das blockchains, que determina que uma blockchain deve fazer concessões em um dos três aspectos—descentralização, escalabilidade ou segurança—para se destacar nos outros dois.
Em termos de tokenomics, o APT serve como a moeda nativa da blockchain Aptos. O APT tem múltiplas funções, incluindo o pagamento de taxas de transação, habilitação de staking para validadores e delegadores e facilitação de governança dentro da rede.
História do Aptos
Aptos foi fundado por Avery Ching e Muhammad Sheikh, ambos com experiência anterior no Facebook e que contribuíram para o já extinto projeto Diem. O projeto foi fundado em 2021 e lançou sua mainnet em 2022.
O desenvolvimento do Aptos é liderado pela Aptos Labs, uma empresa de software baseada em San Francisco. Os esforços de desenvolvimento contínuos são coordenados pela Aptos Foundation, uma organização sem fins lucrativos localizada nas Ilhas Cayman.
Essa breve visão geral certamente apenas arranha a superfície da impressionante tecnologia e história do Aptos. Se você está interessado em um mergulho mais profundo, pode conferir uma revisão abrangente do projeto.
Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos principais DApps dentro do ecossistema Aptos.
Principais Projetos do Aptos
Antes de mergulhar, aqui está uma tabela resumindo todas as informações mais cruciais para cada DApp abordado no artigo.
| DApp | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| Amnis Finance | DeFi, Staking Liquido | Uma plataforma de staking líquido no Aptos que permite aos usuários fazer staking dos tokens APT enquanto mantêm liquidez, apresentando tokenização de rendimento e recompensas automáticas. |
| Propbase | Ativos do Mundo Real (RWA) | Uma plataforma imobiliária que tokeniza propriedades no Aptos, permitindo a propriedade fracionada e tornando o investimento imobiliário mais acessível e transparente. |
| Cellana Finance | Exchange Descentralizada | A principal DEX no Aptos que utiliza o modelo Ve(3,3) para incentivos de liquidez e governança, oferecendo uma abordagem flexível e voltada para a comunidade para gestão de liquidez. |
| Chingari & Stan | SocialFi | Chingari é um aplicativo descentralizado de mídia social semelhante ao TikTok, e Stan é uma plataforma de esports e influenciadores; ambos aumentam o envolvimento do usuário no Aptos através de incentivos sociais e financeiros. |
| Thala Protocol | DeFi, Stablecoin, Staking Liquido | Uma plataforma DeFi que oferece produtos de negociação e rendimento, incluindo a stablecoin Move Dollar (MOD), vários pools de liquidez e opções de staking líquido. |
| Eragon | Jogos Web3 | A maior plataforma de jogos Web3 no Aptos, funcionando como uma loja de aplicativos descentralizada otimizada para jogos móveis com acesso a contas sem chave e ferramentas para desenvolvedores. |
| Wapal NFT Marketplace | Marketplace de NFTs | Um marketplace e launchpad de NFTs sem código no Aptos, simplificando a criação e negociação de NFTs com algumas das menores taxas de mintagem, atendendo tanto artistas individuais quanto grandes projetos. |
Tendo isso em mente, vamos mergulhar nesses projetos com mais detalhes, sem uma ordem específica.
Amnis Finance
Amnis Finance, uma plataforma de staking líquido na blockchain Aptos, tornou-se uma pedra angular do ecossistema DeFi do Aptos. Na data da redação, a Amnis possui um valor total bloqueado (TVL) de mais de 250 milhões de dólares e suporta uma grande base de usuários com mais de 300.000 stakers. Através do staking líquido, da tokenização de rendimento e das recompensas automáticas, a Amnis capacita os usuários a maximizar os retornos sobre os APT staked.
Staking Liquido
A funcionalidade de staking líquido da Amnis Finance permite que os usuários façam staking de seus APT enquanto mantêm liquidez. Quando os usuários fazem staking de APT, eles recebem tokens amAPT ou stAPT em troca. Esses tokens podem ser usados livremente dentro do ecossistema Aptos para atividades como negociação, empréstimos ou yield farming, permitindo que os usuários ganhem recompensas de staking sem bloquear seus fundos.
Tokenização de Rendimento
Através da tokenização de rendimento, a Amnis Finance divide ativos geradores de rendimento (stAPT) em dois componentes distintos: o Token Principal (PT) e o Token de Rendimento (YT). O Token Principal representa o valor original staked, enquanto o Token de Rendimento captura as recompensas acumuladas. Essa separação permite que os investidores adotem estratégias únicas, como manter ou negociar tanto o principal quanto o rendimento de forma independente, aumentando assim a flexibilidade e os potenciais retornos.
Utilidade do amAPT e stAPT
- amAPT é um derivativo de staking líquido atrelado 1:1 ao APT, oferecendo um ativo estável que mantém seu valor enquanto fornece liquidez. Os usuários podem negociar tokens amAPT, utilizá-los em aplicações DeFi ou resgatá-los de volta por APT a qualquer momento.
- stAPT funciona como um ativo de recompensas automáticas, com recompensas acumulando no cofre stAPT ao longo do tempo. Semelhante ao aUSDC da Aave, esse modelo elimina a necessidade de re-staking manual de recompensas. Os detentores de stAPT recebem uma participação crescente nos ativos do cofre, tornando-se uma maneira flexível e passiva de acumular recompensas de staking.
Segurança e Acessibilidade
A Amnis Finance opera com um forte foco na segurança do usuário, tendo sido auditada pela MoveBit e Verichains. A plataforma oferece retiradas rápidas e sem taxas e se destaca por não cobrar taxas de protocolo, tornando-a uma opção econômica em comparação com algumas outras opções de staking no ecossistema.
Propbase
Uma narrativa emergente que ganhou força significativa no mundo cripto neste ciclo é a tokenização de Ativos do Mundo Real (RWAs), evidenciada pelo crescente interesse de grandes players como BlackRock, que projeta que os RWAs cresçam para se tornar uma indústria de trilhões de dólares. Os RWAs permitem a tokenização de vários tipos de ativos, como títulos do governo dos EUA e imóveis—sendo este último o foco da Propbase.
Propbase é uma plataforma imobiliária na blockchain Aptos que traz a propriedade fracionada de imóveis de alta qualidade para investidores em todo o mundo. Ao tokenizar imóveis, Propbase torna o investimento em propriedades mais transparente e acessível, reduzindo as barreiras tradicionais de entrada.
Propriedade Fracionada de Imóveis
A Propbase oferece um mercado onde compradores e vendedores se conectam diretamente, sem que a plataforma compre propriedades diretamente. Em vez disso, a Propbase identifica investimentos imobiliários com retornos atraentes e preços favoráveis. Cada propriedade passa por um processo de seis etapas para garantir a conformidade com as regulamentações legais antes de ser disponibilizada para investimento.
As propriedades são lançadas em leilões com prazo limitado na plataforma Propbase. Assim que a meta de financiamento é alcançada e a aquisição da propriedade é concluída, os investidores recebem ações tokenizadas que representam o valor subjacente do ativo imobiliário. Esses tokens podem ser:
- Negociados no marketplace peer-to-peer da Propbase.
- Mantidos para ganhar renda passiva de aluguel dos ganhos da propriedade.
- Os compradores não incurrem em taxas ao adquirir os tokens, enquanto os vendedores são cobrados uma taxa de 1% ao vender seus tokens.
Reduzindo as Barreiras de Entrada
O investimento tradicional em imóveis requer um capital significativo, muitas vezes exigindo fundos substanciais para entrar no mercado. A Propbase aborda esse desafio dividindo propriedades em tokens, cada um avaliado em 100 dólares no momento da compra. Esse modelo de propriedade fracionada permite que os investidores:
- Diversifiquem seus portfólios em várias propriedades e tipos de imóveis.
- Invistam em imóveis com uma quantia de capital significativamente menor.
- Se beneficiem da valorização potencial das propriedades e da renda de aluguel.
Todo gerenciamento de propriedades e captação de inquilinos é realizado por empresas profissionais de gerenciamento de propriedades, liberando os investidores dessas responsabilidades.
Expansão e Foco Futuros
A Propbase inicialmente se concentrou em unidades residenciais, mas planeja expandir sua oferta para incluir condomínios e imóveis comerciais, com a maioria das propriedades localizadas no Sudeste Asiático.
Cellana Finance
Naturalmente, todo ecossistema precisa de uma DEX sólida, e no caso do Aptos, esse papel pertence à Cellana Finance, uma das principais DEXs da blockchain.
O que diferencia a Cellana de outras DEXs no ecossistema é seu uso do modelo Ve(3,3), que aborda os complexos desafios dos incentivos de liquidez e da governança, criando novas possibilidades tanto para protocolos emergentes quanto estabelecidos, oferecendo uma maneira mais flexível e voltada para a comunidade para administrar a liquidez.
Modelo Econômico Ve(3,3)
O modelo econômico Ve(3,3) foi projetado para enfrentar dois grandes desafios frequentemente enfrentados por exchanges descentralizadas:
- Fornecer incentivos atraentes para provedores de liquidez
- Criar receita sustentável para detentores de tokens de governança
O modelo Ve(3,3) da Cellana oferece uma abordagem auto-sustentável para alinhar incentivos em toda a plataforma. Ao contrário da maioria das DEXs, onde as emissões de tokens são controladas centralmente, o modelo Ve(3,3) permite que a comunidade gerencie e direcione essas emissões. Essa flexibilidade permite que os protocolos adicionem seus próprios incentivos às pools de liquidez, atraindo votantes cujo poder de voto influencia a distribuição das emissões para pools específicos. Como resultado, os provedores de liquidez recebem emissões de CELL, apoiando uma liquidez profunda que melhora a eficiência das negociações e reduz a slippage para os traders.
A Cellana opera um modelo de dois tokens:
- CELL é o token utilitário, distribuído através de emissões semanais para incentivar os usuários a adicionar liquidez e stakear tokens LP.
- veCELL serve como o token de governança da Cellana, permitindo que os detentores votem nas pools de liquidez e direcionem as emissões de CELL para suas pools preferidas enquanto ganham taxas de negociação.
Benefícios para Todos os Participantes
O framework Ve(3,3) alinha os incentivos para todos os participantes do ecossistema Cellana:
- Protocolos: Impulsionam suas pools de liquidez com incentivos personalizados, atraindo votantes.
- Votantes: Bloqueiam tokens CELL para obter veCELL, permitindo-lhes votar em pools e ganhar taxas de negociação juntamente com incentivos adicionais das pools que apoiam.
- Provedores de Liquidez: Contribuem com liquidez para pools incentivadas, stakeando seus tokens LP para ganhar emissões de CELL, aprofundando assim as pools de liquidez.
- Traders: Se beneficiam dessas pools mais profundas com menor slippage, resultando em uma experiência de negociação mais eficiente e econômica.
Chingari
Chingari é uma plataforma de mídia social descentralizada muitas vezes descrita como o ‘TikTok da Índia’, permitindo que os usuários criem e interajam com conteúdo em vídeo de formato curto e transmissões ao vivo. Chingari emergiu como a DApp mais popular na blockchain Aptos, atraindo consistentemente milhões de carteiras ativas únicas a cada mês e com mais de 200 milhões de downloads.
No centro do ecossistema Chingari está o token GARI, que incentiva os usuários a participar da plataforma. Criadores e espectadores ganham tokens GARI ao compartilhar, assistir e interagir com o conteúdo. Além disso, o GARI alimenta o marketplace de NFTs Ghingari, fornecendo aos criadores mais opções de monetização e ampliando sua capacidade de gerar renda dentro da plataforma.
Stan
Stan é uma plataforma de esports e influenciadores focada em transformar o engajamento dos fãs na cena de jogos da Índia. Com mais de 10 milhões de downloads na Google Play Store e centenas de milhares de carteiras ativas únicas a cada mês, a Stan permite que os fãs comprem colecionáveis digitais exclusivos, acessem conteúdo único e se conectem com influenciadores de destaque na comunidade de jogos.
Thala Protocol
Thala Protocol é uma plataforma DeFi na blockchain Aptos, oferecendo um conjunto abrangente de produtos de negociação e rendimento. Estes incluem vários tipos de pools, staking líquido e a stablecoin Move Dollar (MOD).
Move Dollar (MOD)
MOD é o produto principal da Thala—uma stablecoin descentralizada sob garantia excessiva. Ao contrário de stablecoins tradicionais centralizadas como USDT e USDC, o MOD é respaldado por uma cesta diversificada de ativos on-chain, incluindo derivativos de staking líquido, tokens de pool de liquidez e tokens de recibos de depósito. Essa diversificação na colateralização garante que o MOD permaneça descentralizado, resistente à censura e eficiente em termos de capital.
O MOD mantém sua paridade de 1 dólar através dos seguintes mecanismos:
- Sobrecolateralização: Usuários mintam MOD depositando colaterais avaliados em um valor superior ao MOD que recebem, garantindo que o colateral sempre ultrapasse a oferta da stablecoin.
- Protocolo de Liquidação: Cofres que caem abaixo da razão mínima de colateralização estão sujeitos a liquidação, protegendo a paridade de 1 dólar da stablecoin.
Thala AMM
O Automated Market Maker (AMM) da Thala introduz uma variedade de tipos de pools de liquidez projetados para garantir transações suaves e suporte a novos projetos. Aqui está uma visão geral:
- Pools Ponderados: Proporções de tokens personalizáveis permitem que os projetos definam a liquidez de acordo com as necessidades específicas.
- Pools Estáveis: Reduzem a slippage para ativos similares ou atrelados, como stablecoins.
- Pools de Impulso de Liquidez (LBPs): Ideais para novos projetos, LBPs facilitam uma distribuição gradual e controlada de tokens, ajudando a estabelecer preços de mercado justos e uma profundidade inicial de liquidez.
Staking Liquido
Semelhante à Amnis Finance, a Thala oferece staking líquido no Aptos através de um modelo de dois tokens envolvendo thAPT e sthAPT:
- thAPT: Serve como uma representação líquida do APT staked, atrelada 1:1 ao APT.
- sthAPT: Funciona como um token de rebasing, significando que seu valor aumenta ao longo do tempo à medida que as recompensas de staking se acumulam.
Eragon
Eragon é a maior plataforma de jogos Web3 na blockchain Aptos, projetada para simplificar e melhorar as experiências de jogos móveis Web3. Apoiada pela Aptos Foundation, a plataforma conta com cerca de 200.000 carteiras ativas mensais na data da redação.
Eragon funciona essencialmente como uma loja de aplicativos descentralizada, principalmente voltada para jogos móveis Web3. Inclui recursos como Acesso a Contas sem Chaves, que elimina a necessidade de frases-semente complexas, especialmente para usuários menos familiarizados com cripto. Eragon também fornece um conjunto de ferramentas para ajudar desenvolvedores a transformar jogos Web2 em ambientes Web3.
Wapal NFT Marketplace
Uma visão geral do ecossistema de um projeto não estaria completa sem mencionar um marketplace de NFTs, e na blockchain Aptos, Wapal lidera como a plataforma preferida para negociação e lançamentos de NFTs.
Wapal é um marketplace e launchpad de NFTs sem código na blockchain Aptos, projetado para simplificar a criação e negociação de NFTs tanto para novos quanto para usuários experientes.
Onde Comprar APT?
APT pode ser adquirido na maioria das principais exchanges de cripto centralizadas, incluindo:
Para quem busca comprar APT em uma exchange descentralizada, a Cellana Finance é uma ótima opção.
Onde Armazenar APT?
Se você está procurando começar a explorar o ecossistema Aptos ou garantir seu APT através de custódia própria, você tem várias opções de wallet para escolher.
Wallets de Software
Petra Wallet
Petra Wallet é a wallet mais popular no ecossistema Aptos, desenvolvida pela Aptos Labs. A Petra oferece recursos essenciais, como armazenar, transferir e gerenciar seus ativos, criar e visualizar NFTs, e interagir perfeitamente com aplicações descentralizadas (DApps) dentro do ecossistema do Aptos.
Martian Wallet
A Martian Wallet se destaca pelo suporte a várias criptomoedas baseadas em Move, atualmente limitadas ao Aptos e Sui.
Wallets de Hardware
Para aqueles que priorizam a segurança, wallets de hardware como Ledger e Tangem são algumas das melhores opções que suportam Aptos.
Principais Projetos do Aptos: Considerações Finais
O crescimento do ecossistema Aptos tem sido indiscutivelmente impressionante, particularmente dentro do nicho SocialFi, de onde vem grande parte de sua base de usuários. No entanto, Aptos ainda não parece ter se alinhado a uma narrativa específica, ao contrário de seu concorrente próximo, a Sui, que adotou um foco claro em jogos.
Isso significa que Aptos pode muito bem ainda estar em uma fase de descoberta, explorando onde sua tecnologia de ponta pode causar o maior impacto. A variedade de DApps já presente em seu ecossistema mostra a capacidade do Aptos em apoiar uma ampla gama de casos de uso, tornando-se um jogador proeminente na corrida pela escalabilidade.
Aptos: Estratégias para Mitigar a Descentralização
Aptos é vista como um potencial ‘Solana Killer’, especialmente em DeFi. A descentralização é uma preocupação significativa, dada a sua dependência de um número limitado de validadores. Vamos explorar algumas abordagens que podem ajudar a mitigar esses trade-offs de descentralização.
1. Descentralização e Eficiência
- A descentralização geográfica e organizacional pode ser aprimorada por meio de modelos teóricos.
- Considerar fatores críticos, como estrutura organizacional e custos de transação.
2. Logística e Gestão de Recursos
- Combinar logística e gestão de recursos é essencial para a eficiência.
- Práticas logísticas que utilizam recursos de forma otimizada promovem transparência.
3. Supervisão e Regulamentação
- Uma supervisão robusta é crucial para mitigar vulnerabilidades.
- A regulamentação de setores específicos garante transparência e evita abusos.
4. Implementação de Políticas Públicas
- A coordenação entre níveis de governo é vital para a implementação eficaz.
- A capacidade do serviço civil deve ser considerada nas políticas.
Estratégias Gerais para Blockchain
- Diversificação de Validadores: Incentivar a entrada de novos validadores com recompensas financeiras.
- Mecanismos de Consenso: Adotar Proof of Stake ou variantes que distribuem poder.
- Governança Descentralizada: Criar um sistema que permita a participação de diversas partes interessadas.
- Transparência e Auditoria: Implementar auditorias regulares para manter a confiança no sistema.
Essas estratégias são enfoques gerais que a Aptos pode adaptar para lidar com os desafios de descentralização, garantindo maior robustez e confiança em sua rede.
Mecanismos de Incentivo para Descentralização na Aptos
Aptos, reconhecida como um dos solana killers, está implementando estratégias para fomentar a descentralização e ampliar a quantidade de validadores em sua rede de blockchain de camada 1. Abaixo estão algumas táticas específicas que podem ser empregadas:
- Incentivos Econômicos: Recompensas em tokens da Aptos são oferecidas aos validadores, aumentando a atratividade para novos participantes se juntarem à rede.
- Baixar Barreiras de Entrada: Simplificar o processo de se tornar um validador, reduzindo requisitos técnicos e fornecendo suporte e tutoriais para facilitar a adesão.
- Governança Descentralizada: Conceder à comunidade e aos validadores voz ativa nas decisões da rede, incentivando um senso de pertencimento e compromisso.
- Educação e Suporte: Oferecer programas que ajudem novos validadores a compreenderem a operação dos nodos, garantindo que possam atuar de forma eficaz.
- Parcerias e Colaborações: Formar alianças com outras organizações para diversificar a base de validadores e promover a descentralização.
Essas medidas não apenas promovem a participação na Aptos, mas também asseguram um ecossistema de dapps Aptos mais robusto e confiável. Para informações mais específicas sobre as iniciativas da Aptos, é essencial consultar as fontes oficiais e a documentação técnica da rede.
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