A Portal Ventures fechou seu segundo fundo, arrecadando US$ 75 milhões para investir em startups Web3 em estágio inicial.
O fundo conta com o apoio de investidores notáveis, como Marc Andreessen e Chris Dixon, da a16z. Além disso, recebeu contribuições de fundos de fundos como Accolade Partners, Theta Capital e CrossLayer Capital.
Sediada em Nova York, a empresa de capital de risco tem investido em startups de criptomoedas antes mesmo da elaboração de um white paper ou um pitch deck. Segundo o Crunchbase, seu portfólio inclui startups como Plume Network — que oferece tokenização de ativos reais — e a plataforma de empréstimos em criptomoeda, Arch.
De acordo com um porta-voz da Portal, o fundo investe em um único fundador por categoria, enfatizando a programabilidade do Bitcoin, infraestrutura descentralizada (DePIN) e modelos de negócios de valor máximo extraído (MEV).
Nos últimos meses, várias empresas de capital de risco anunciaram esforços de arrecadação para novos fundos voltados a startups baseadas em blockchain. Em abril, a Paradigm buscou garantir US$ 850 milhões para um novo fundo — o maior da empresa desde um fundo de US$ 2,5 bilhões em 2021. Investimentos notáveis da Paradigm nesse setor incluem Coinbase, Fireblocks, Blast, Optimism, Uniswap e FTX.
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A Dragonfly Capital e a Pantera Capital também anunciaram novas empreitadas. Em abril, a Pantera buscou US$ 1 bilhão de investidores para um fundo “tudo-em-um” que foca em uma ampla variedade de ativos baseados em blockchain. Enquanto isso, a Dragonfly revelou em setembro planos para arrecadar US$ 500 milhões para seu quarto fundo de criptomoedas, também voltado para startups em estágios iniciais.
Apesar de uma queda de 20% no total de investimentos entre os trimestres, com US$ 2,4 bilhões arrecadados em 478 negócios no terceiro trimestre de 2024, o financiamento em estágios iniciais continua resiliente. Rodadas de angel, pré-seed e seed representaram 85% de todo o capital investido em startups de criptomoedas no período, segundo dados do Galaxy Research.
No acumulado do ano, os capitalistas de risco investiram US$ 8 bilhões em startups de criptomoedas, mantendo o ano no caminho para igualar ou ultrapassar levemente o total de investimentos registrados em 2023, principalmente devido à atividade em estágios iniciais.
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Inovações e Estratégias de Investimento da Portal Ventures
A Portal Ventures se consolida no cenário de investimentos em criptomoedas, apoiando startups Web3 com uma abordagem inovadora e suporte estratégico. Neste artigo, exploraremos detalhes cruciais do lançamento do segundo fundo da empresa, seus objetivos de investimento e o contexto atual do mercado.
Visão Geral do Fundo e Alcance
Recentemente, a Portal Ventures concluiu o fechamento de seu segundo fundo de investimentos, inicialmente planejado para arrecadar $70 milhões, mas ajustado para $75 milhões devido à alta demanda. O fundo alcançou uma oversubscription, totalizando $90 milhões. Esta grande adesão reflete a confiança do mercado na abordagem da Portal Ventures e a crescente demanda por investimentos em pré-seed.
A oversubscription demonstra o potencial do fundo de identificar oportunidades antes de se tornarem amplamente conhecidas, reafirmando a posição da Portal Ventures como uma líder no capital de risco em blockchain e como uma exploradora de talentos emergentes e startups inovadoras.
Estratégia de Investimento
A abordagem de investimento da Portal Ventures concentra-se em investimentos em pré-seed, sendo pioneira na alocação de capital em negócios promissores. A empresa se destaca por apoiar startups Web3 em seus estágios iniciais, muitas vezes antes da elaboração de documentos completos, como whitepapers e pitch decks. Este enfoque permite à Portal Ventures não apenas capturar oportunidades de crescimento elevado no ecossistema blockchain, mas também acessar causas emergentes antes da concorrência.
Parcerias Estratégicas
Vários investidores notáveis, como Accolade, Theta e Crosslayer, além de figuras renomadas como Henry Kravis, Marc Andreessen e Chris Dixon, demonstraram apoio ao segundo fundo da Portal Ventures. Esse alinhamento estratégico não apenas aporta capital significativo, mas também um networking valioso que beneficia diretamente as startups em fase de crescimento.
Modelo de Operação Full-Stack
Com um modelo de operação full-stack GP, os general partners Evan Fisher e Catrina Wang supervisionam todas as etapas do investimento, da pesquisa inicial ao apoio pós-investimento. Este modelo garante um acompanhamento contínuo, fortalecendo a confiança entre investidores e startups. Além disso, a integração dessa metodologia de trabalho alinha os interesses de ambas as partes para alcançar o sucesso.
Suporte Operacional e Estratégico
A Portal Ventures oferece variados serviços de apoio estratégico e operacional aos fundadores, incluindo consultoria em operações empresariais, desenvolvimento de produtos e estratégias de mercado. Este suporte é primordial nos estágios iniciais, proporcionando uma base sólida para a instalação e operação de novos negócios.
Expansão Futura
No horizonte, a Portal Ventures almeja não apenas expandir sua rede de fundadores, mas também explorar sectores emergentes dentro do mercado de criptomoedas. Esta visão sublinha a determinação em se manter na vanguarda das tendências de investimento em blockchain para 2024.
Preparando-se para desempenhar um papel crucial no futuro dos investimentos em criptomoedas, a Portal Ventures continua sua missão de fomentar crescimento sustentável e modelos de negócios viáveis no espaço blockchain.
Panorama do Mercado
Na atual conjuntura, embora o mercado de investimentos em criptomoedas passe por momentos de cautela comparado ao pico de 2021, a Portal Ventures se destaca pela capacidade de identificar ‘deals before deals’. Este comprometimento com a precocidade em investimentos antecipados pode determinar o sucesso prolongado de startups inovadoras dentro do ambiente desafiador das criptomoedas.
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